Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовище Пуду, драконоподобного духа.
Но это еще не конец борьбы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, проникая в души обычных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто идет за ним, способны дать им отпор. Их миссия — защитить хрупкий мир от вторжения.