Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, даже не предполагают, чем закончится эта ссора. Трагическая развязка кажется немыслимой.