В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свой переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, похожее на древний магический круг. А на следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в доме и с упоением делится старинными поверьями, бытующими в этих местах.
